【株利益を確定申告】ふるさと納税で2000円負担で更に寄付

2019年7月27日

本記事を作成した経緯と目的

これまで会社の給料から支払っている住民税を元に自己負担額2,000円でふるさと納税の返礼品をゲットしてきたが,株から得られた利益もそれに活用できることを知った。
ただ,ワンストップ特例を利用するのではなく,確定申告する必要があるとのことから,2018年度(2019年2月)にe-taxによる確定申告を筆者自身が行った。

参照したURL: 株取引・FX等とふるさと納税の併用に関するメリットおよび注意点@ふるさとぷらす様

本記事では,毎年のルーチンになり得るe-taxでの確定申告手順を自分の備忘録としてざっくりと纏める。

準備すべき証明書とツール

・源泉徴収票(勤め先から入手@毎年1月頃)

・特定口座年間取引報告書 (株取引で利用している證券会社から入手@毎年1月頃)

・寄付金受領証明書(ふるさと納税先から入手@寄付金収めた都度)

・e-taxに対応したマイナンバーカード及び関連するパスワード
(マイナンバー通知カードしか持ってない場合は市役所で交付手続き必要)

・カードリーダ (Amazonにて入手)


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確定申告手順

1.下記HPからアクセスして,"申告書を作成する"ボタンを押下

平成30年分 確定申告特集 @ 国税庁

※初めての方は初期設定(必要なファイルのダウンロードや利用者識別番号登録)が必要なので上記及び下記URLの案内に従い,設定を済ませる必要があります。

確定申告書類等作成コーナー

2.入力方法選択で"左記以外の所得のある方(全ての所得対応)を選択

3.HPの手順に従い必要事項を入力

※総合課税と分離課税のどちらで申告するかは自身の所得を確認の上,選択のこと。(所得が高い人は分離課税の方が特になるのでしょう。)

参考文献

・ふるさと納税の確定申告@ふるさとぷらす様

・株取引・FX等とふるさと納税の併用に関するメリットおよび注意点@ふるさとぷらす様

・ふるさと納税をされた方へ@国税庁

・[Q&A]株式の譲渡益がある場合、特定口座でも申告した方がよい、と言われた@ふるさとチョイス様

・総合課税選択で配当金の税率20%以下も 投資家のための確定申告テクニック@マネーポスト様

・ふるさと納税の「納付日」は納付方法によって変わる!@ふるさぽ様

 

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Posted by Gin